La band bergamasca si forma nel 1970 ed è composta da Alessandro “Billy” Zanelli (basso, voce e synth), Pietro Rapelli (batteria, voce e synth) e Gianfranco Pinto (tastiere, synth e voce). L’album d’esordio “Madrugada” arriva solo nel 1974 e viene prodotto da Mauro Paoluzzi insieme a Pasquale Canzi (“Paki”) per l’etichetta Philips. Paoluzzi riesce a coinvolgere nella stesura dell’album Roberto Vecchioni che collabora alla composizione dei testi di ben 4 brani del disco. L’intro strumentale Madrugada I apre una prima facciata che rientra nei canoni della canzone pop con due brani molto corali e melodici: Camminar invita ad uscire dal sentiero con un atto di coraggio e Vieni Nella Strada, più ritmata ed intenzionalmente indicata per trainare l’intero album. Uomo Blu è più elaborata e jazzata, e lascia già intravedere i tratti di un lato B molto più incisivo dal punto di vista strumentale. La seconda parte del disco è più coraggiosa e sperimentale, sicuramente influenzata dalle frequentazioni e dai tour con compagni di viaggio come Area, Il Biglietto Per l’Inferno ed il menestrello Claudio Rocchi. Se D.M.T. è ancora legata alla vocalità californiana con ampi riferimenti a gruppi come CSNY, la strumentale Mandrax, sospesa tra Jazz e Avanguardia, è il vero apice del disco con le tastiere di Gianfranco Pinto assolute protagoniste, prima della conclusione con la breve Madrugada II.   Audio masterizzato direttamente dai Nastri Analogici.